Der schnellste Weg, um deine Umsätze zu kontrollieren.
Verwalte Kunden, behalte Provisionen im Blick und automatisiere deinen Erfolg. Alles in einem Board.
Schluss mit unübersichtlichen Tabellen
Fin-Board bündelt Provisionen, Kunden und Bewertungen in einem einzigen, klaren Dashboard.
Einfach. Klar. Digital
Verfolge eingereichte, offene und ausgezahlte Provisionen zentral und strukturiert
Fin-Board macht Schluss mit Copy and Paste und mit endlosen Tabellen. Alle Zahlen sind dort, wo du sie brauchst, übersichtlich und aktuell.
Alle wichtigen Kennzahlen deines Vertriebs auf einen Blick.
Verfolge Ziele, Provisionen und Umsatzentwicklung klar und einfach – monatlich oder jährlich. Sieh sofort, wie nah du am Ziel bist, ohne Excell
Behalte alle Verträge und Umsätze deiner Kunden im Blick.
Sieh aktive und eingereichte Vertäge, erzielten Umsatz und BWS jedes Kunden – inklusive Datum, Status und Produktzzuordnung klar nachvollziebar
Deine Basis für effizientes Ziel- und Umsatzmanagement
Behalte Verträge, Status und Provisionsfortschritte klar im Blick – strukturiert transparenz und auf deine Ziele ausgerichtet
Verträge transparent verwalten
Sieh alle eingereichten und abgeschlossenen Verträge mit Status, Gesellschaft, Laufzeit und Provisionen – alles an einem Ort gebündelt
Schnell filtern, klar handeln
Filter nach Status, Produkt oder Sparte und finde sofort, was du suchst. Jeder Vertrag ist nachvollziehbar mit Datum, Auszahlung und Bearbeitungsstand
Volle Kontrolle über Kunden, Umsatz und Fortschritt
FinBoard vereint alle relevanten Daten in einem zentralen Dashboard, damit du Entwicklungen erkennst, Engpässe vermeidest und fundierte Entscheidungen triffst.
Transparente Performance in Echtzeit
Sieh auf einem Blick, welche Kunden, Verträge und Produkte, wirklich Umsatz bringen. Behalte deine Ziele, offene Provisionen und Entwicklung im Blick, ohne Excel-Listen und manuelles Nachpflegen
Effizientes Kundenmanagement
Verwalte Kundenbeziehungen, Vertragsdaten und Potenziale an einem Ort. So hast du alle Aktivitäten im Überblick, damit du immer erkennst, wo sich Chancen ergeben.
Volle Kontrolle über Kunden, Umsatz und Fortschritt
FinBoard vereint alle relevanten Daten in einem zentralen Dashboard, damit du Entwicklungen erkennst, Engpässe vermeidest und fundierte Entscheidungen triffst.
Transparente Performance in Echtzeit
Sieh auf einem Blick, welche Kunden, Verträge und Produkte, wirklich Umsatz bringen. Behalte deine Ziele, offene Provisionen und Entwicklung im Blick, ohne Excel-Listen und manuelles Nachpflegen
Effizientes Kundenmanagement
Verwalte Kundenbeziehungen, Vertragsdaten und Potenziale an einem Ort. So hast du alle Aktivitäten im Überblick, damit du immer erkennst, wo sich Chancen ergeben.
Alles was du für dein Vertriebserfolg brauchst in einem System
Klare Zahlen, strukturierte Abläufe und volle Kontrolle über deine Performance
Provisionsübersicht in Echtzeit
Behalte jederzeit im Blick, welche Provisionen eingereicht, offen oder bereit ausgezahlt ist
Umsatz- und Leistungsanalyse
Sieh sofort, welche Gesellschaft, Sparten und Produkte die besten Ergebnisse liefern
Kunden- und Vertragsverwaltung
Verwalte deine Kunden, erkenne aktive Verträge und tracke den Status jedes Abschlusses
Team-Performance und Vergleich
Analysiere, wie dein Team oder Vertrieb im Vergleich abschneidet und erkenne Wachstumspotenziale
Bist du bereit, um mit Fin-Board zu starten?
Diese Pläne sind darauf ausgelegt, Ihre Prozesse zu optimieren, Ihre Umsätze zu steigern und Ihren Arbeitsalltag einfacher zu machen.
Fin-Board Basic
Für strukturierte Verwaltung ohne Automatisierung
39,99€
Monat
- Manuelle Dateneingabe und Kundenpflege
- Übersichtliches Dashboard für Verträge & Umsätze
- Exportfunktionen (CSV, PDF)
- Zentrale Kundenverwaltung
-
Basis-Analysefunktion
FinBoard Intelligence (KI-Version)
Für automatisierte Abläufe und smarte Analysen
- KI-gestützte Datenerfassung & Synchronisierung
- Automatische Umsatz- und Provisionsanalyse
- Intelligente Kundenprognosen & Empfehlungen
- Echtzeit-Reports & Performance-Insights
- Workflow-Automatisierungen (z. B. Follow-ups, Verträge)
Fin-Board Basic
Für strukturierte Verwaltung ohne Automatisierung
399,99€
Jahr
- Manuelle Dateneingabe und Kundenpflege
- Übersichtliches Dashboard für Verträge & Umsätze
- Exportfunktionen (CSV, PDF)
- Zentrale Kundenverwaltung
-
Basis-Analysefunktion
FinBoard Intelligence (KI-Version)
Für automatisierte Abläufe und smarte Analysen
- KI-gestützte Datenerfassung & Synchronisierung
- Automatische Umsatz- und Provisionsanalyse
- Intelligente Kundenprognosen & Empfehlungen
- Echtzeit-Reports & Performance-Insights
- Workflow-Automatisierungen (z. B. Follow-ups, Verträge)
Drei Gründe, warum Finanzmakler
auf Fin-Board setzen
Weniger Aufwand, weniger Fehler, mehr Ergebnis: So macht Fin-Board Ihr Maklergeschäft skalierbar.
Kontrolle über deine Ziele
Behalte im Blick wie nah du an deine Monats- und Jahresziele bist, und plane deinen Erfolg mit Sicherheit
Struktur für dich und deine Steuerberater
Lade deine Abbrechnungen sofort hoch, damit deine Steuerberater sofort alle relevanten Daten und Kennzahlen hat.
Klarheit für bessere Entscheidungen
Erkenne, welche Kunden, Verträge und Gesellschaften dir wirklich Umsatz bringen, und steuere dein Geschäft gezielt
Du musst es sehen, um es zu glauben.
Fin-Board zeigt dir deine Zahlen, Ziele und Potenziale klarer als je zuvor.
Kontrolle, Planung und Übersicht – alles an einem Ort
Klare Strukturen, messbare Ergebnisse und volle Kontrolle über Umsätze.
Fin-Board verbindet Analyse, Automatisierung und Transparenz – für nachhaltiges Wachstum durch datenbasierte Entscheidungen.
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